Tutoriel vidéo
1 min 21 s – Notions de base
Guide
Il faut savoir que les opportunités sont accessibles via la fiche du compte concerné, via la fiche d’un contact relié à ce compte et via le module « opportunités ».
Peu importe si vous créer l’opportunité dans un compte ou dans un contact relié à ce compte, elle sera visible aux deux endroits.
- Cliquez sur le module Comptes ou Contacts
- Cliquez sur le compte ou le contact où vous voulez ajouter une opportunité
- Dans la fiche du compte ou du contact, cliquez sur l’icône en forme de + dans la section Opportunités
- Complétez les champs, puis cliquez sur Sauvegarder et fermer lorsque vous avez terminé