Introduction #
La vue Opportunités du tableau de bord de CentrixOne vous donne un aperçu sur toutes les opportunités disponibles dans le CRM. Grâce aux filtres, vous pouvez analyser vos prévisions de vente (entonnoir) et ainsi vous assurer d’avoir assez de marchandise en inventaire ou de personnel disponible pour combler la demande à venir. À partir de cette vue, vous pouvez également exporter la liste des opportunités filtrées dans un fichier Excel.
À noter qu’il n’est présentement pas possible d’exporter le tableau de bord en soit, mais c’est une fonctionnalité à venir.
Comment exporter la liste de vos opportunités à partir du tableau de bord ? #
- Cliquez sur le module Tableau de bord
- Cliquez sur la vue Opportunités
- Dans les filtres, sélectionnez les critères désirés pour filtrer la liste des opportunités (cliquez sur Filtres supplémentaires pour afficher plus de critères)
- Dans la section au bas de la page, cliquez sur cette icône
pour exporter - Patientez pendant que le système génère le fichier
- Cliquez sur le fichier qui apparaît dans le haut de votre navigateur
