Introduction #
Dans le CRM CentrixOne, une opportunité correspond à une occasion d’affaires. Elle peut être liée à un contact ou à un compte (société). Pour suivre le niveau d’avancement de vos opportunités, il vous suffit de leur indiquer le stade de vente approprié. Vous pouvez aussi indiquer la provenance (source) de l’opportunité et indiquer les catégories et sous-catégories de revenu associés aux objets ou services que vous vendez.
Référez-vous à ce guide pour découvrir comment personnaliser vos stades de vente, vos sources et vos catégories de revenu.
Table des matières #
Astuce : pour accéder rapidement à une section précise du guide, cliquez sur l’un des titres ci-dessous.
Comment créer une opportunité ? #
Il faut savoir que les opportunités sont accessibles via la fiche du compte concerné, via la fiche d’un contact relié à ce compte et via le module « opportunités ». Donc, peu importe si vous créez l’opportunité dans un compte ou dans un contact relié à ce compte, elle sera visible aux deux endroits.
- Cliquez sur le module Contacts ou Comptes
- Cliquez sur le nom approprié pour accéder à sa fiche
- Dans la section Opportunités, cliquez sur le +
- Complétez les champs (pensez à indiquer un stade de vente)
- Cliquez sur Sauvegarder et fermer
Comment réassigner une opportunité ? #
Le CRM CentrixOne vous permet de réassigner une opportunité au compte et au contact de votre choix.
Afin de pouvoir réassigner une opportunité, vous devez d’abord avoir la permission d’exécuter cette action. Si vous avez cette permission, vous remarquerez le bouton Réassigner dans l’éditeur d’une opportunité déjà créée. Si le bouton est absent, veuillez vous référez à ce guide pour activer la permission appropriée.
- Selon si votre opportunité est assignée à un compte ou à un contact, cliquez sur le module Comptes ou Contacts
- Recherchez le compte ou le contact approprié, puis cliquez sur son nom
- Cliquez sur l’opportunité à réassigner
- Cliquez sur le bouton Réassigner
- Cliquez sur le champ Liste, puis sélectionnez la liste associée au compte ou au contact qui recevra la réassignation
- Cliquez sur le champ Compte, recherchez le compte désiré, puis sélectionnez-le dans la liste déroulante ou sélectionnez Société sans nom si votre contact n’a pas compte associé
- Cliquez sur le champ Contact, recherchez le contact désiré, puis sélectionnez-le dans la liste déroulante ou sélectionnez Assigner au compte pour assigner l’opportunité à la société
- Cliquez sur le bouton Réassigner
- Cliquez sur le bouton Sauvegarder et fermer
Comment filtrer les opportunités ? #
Pour afficher uniquement les opportunités à 100 % (ventes), dans le filtre Type, choisissez l’étiquette correspondant à cette probabilité de réussite.
Pour filtrer sur un contact ou un compte (un seul à la fois) :
- Cliquez sur le module Opportunités
- Cliquez sur le sous-module Rapports
- Dans la barre de recherche, écrivez le nom du contact ou du compte
Quel est le principe concernant l’ordre d’affichage des opportunités ? #
Toutes les opportunités entre 1 % et 99 % seront classées entre elles par date (de la plus ancienne à la plus récente). Elles apparaîtront dans le haut de la liste.
Toutes les opportunités à 0 % et à 100 % seront classées entre elles par date (de la plus récente à la plus ancienne). Elles apparaîtront dans le bas de la liste.
Comment trouver l’identifiant dans une opportunité ? #
1ère méthode :
- Cliquez sur le module « comptes » ou « contacts »
- Cliquez sur le compte ou le contact où se trouve votre opportunité
- Dans la fiche du compte ou du contact, cliquez sur l’opportunité concernée dans la section « opportunités »
- Dans le coin inférieur droit, juste en dessous de la ligne « grand total », vous trouverez l’ID de cette opportunité
2e méthode :
- Cliquez sur le module « opportunités »
- Cliquez sur le titre de l’opportunité concernée
- Dans le coin inférieur droit, juste en dessous de la ligne « grand total », vous trouverez l’ID de cette opportunité
Note
Chaque opportunité a un ID (identifiant) unique.