Introduction #
Bien que le CRM CentrixOne vous offre de nombreux champs de base, vous aurez certainement besoin de créer des champs personnalisés pour combler vos besoins spécifiques, tel qu’ajouter un numéro de client à un contact. Vous pourrez créer jusqu’à 70 champs au niveau de la fiche contact et 70 autres champs au niveau du compte.
Par contre, si votre compte CentrixOne est synchronisé avec le logiciel comptable Acomba ou Acomba X, dans une fiche de compte, vous êtes plutôt limité à 65 champs personnalisés, car 5 d’entre eux sont utilisés par l’API de synchronisation.
Les changements effectués dans les champs personnalisés d’une fiche de contact s’appliquent à toutes les fiches de contacts et vice-versa pour une fiche de compte.
À noter que seul un administrateur peut créer, modifier ou supprimer un champ personnalisé. Pour donner le droit d’administrateur à un utilisateur, veuillez vous référer à ce guide.
Comment créer un champ personnalisé (profilage) ? #
- Cliquez sur le module Contacts ou Comptes
- Cliquez sur un nom au hasard (aucune importance)
- Dans le Sommaire du contact ou Sommaire du compte, cliquez sur l’onglet Profilage
- Dans le coin supérieur droit de ce même interface, cliquez sur les trois petits points
- Dans le menu déroulant, cliquez sur Ajouter un champ
- Nommez votre champ en français et en anglais
- Choisissez votre type de champ
- Cliquez sur le bouton Sauvegarder
Pour masquer un champ personnalisé, veuillez vous référer à ce guide.
