FAQ & videos
Comptes
- Guide : créer un contact ou un compte
- Guide : modifier un contact ou un compte
- Guide : supprimer un contact ou un compte
- Guide : rechercher un contact ou un compte
- Guide : filtrer les contacts ou les comptes
- Guide : exporter une liste de contacts ou de comptes
- Guide : ajouter une note
- Peut-on transférer un champ de profilage de contact dans un compte ou vice versa ?
- Quel format devons-nous utiliser pour l’écriture des numéros de téléphone ?
- Est-ce qu’on peut prendre une photo d’une carte professionnelle (carte d’affaires) et transférer automatiquement les informations dans CentrixOne ?
- Webinaire : comment gérer les contacts et les comptes ?
- Comment déplacer un compte et tous ses contacts en même temps dans une autre liste ?
- Comment copier un compte et tous les contacts associés à ce compte dans une autre liste ?
- Comment supprimer un compte et tous les contacts associés à ce compte d’une liste ?
- Comment personnaliser l’affichage des informations dans la liste des contacts ou des comptes ? (multicolonnes)
- Comment créer un champ personnalisé ?
- Comment masquer un champ de profilage ?
- Comment masquer un compte dans CentrixOne lorsqu’il est supprimé ou inactif dans votre système comptable ?