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FAQ & videos

Pour bien débuter

Introduction au CRM CentrixOne
Démo du CRM CentrixOne
Découvrir le CRM CentrixOne en profondeur
Comment intégrer vos processus d’affaires dans le CRM CentrixOne ?
Bien démarrer avec le CRM CentrixOne
Gérer une base de données clients
Comment optimiser l’entrée de données et le partage d’informations ?

Tableau de bord

Maîtriser l’analyse de vos données
Tableau de bord des activités
Tableau de bord des opportunités
Tableau de bord des ventes

Tâches

Comment gérer les tâches ?
Comment ajouter une note ?

Contacts et comptes

Comment gérer les contacts et les comptes ?
Comment exporter les contacts ou les comptes ?
Comment créer un champ personnalisé ?
Comment ajouter une note ?

Opportunités

Comment gérer les opportunités ?
Comment modifier les étiquettes (stades de vente) des opportunités ?
Comment exporter la liste des opportunités ?
Comment créer un champ personnalisé dans une opportunité ?
Comment ajouter une note ?

Automatisations

Comment créer une automatisation ?
Comment créer un courriel automatisé ?

Documents

Comment importer un document ?

Courriels

Comment fonctionne le courrielleur ?
Comment créer un courriel automatisé ?
Comment personnaliser ses courriels à l’aide des variables ?
Comment se conformer à la Loi canadienne anti-pourriel ?

Formulaires

Découvrir les formulaires
Comment créer un formulaire ?
Comment simplifier la collecte de données à l’aide de formulaires ?
Comment créer mes propres questions pour un sondage ?
Comment intégrer un formulaire CentrixOne dans mon site web ou dans un courriel ?
Comment modifier un formulaire déjà créé ?
Si je modifie un formulaire déjà intégré dans mon site web, est-ce qu’il se mettra automatiquement à jour ?
Est-ce qu’un formulaire peut être bilingue ?
Est-ce qu’on peut ajouter un captcha dans un formulaire ?
Est-ce que je peux connecter un formulaire créé sur mon site Internet avec mon compte CentrixOne ?

Listes

Comment gérer les listes ?

Utilisateurs et permissions

Pourquoi les opportunités associées à un certain stade de vente disparaissent du module « Opportunités », mais sont pourtant bien visibles dans mes contacts ?
Pourquoi je ne vois pas les opportunités assignées aux autres utilisateurs ?
Comment ajouter un représentant ?
Comment gérer mes utilisateurs ?
Comment modifier le nom d’utilisateur ?
Comment gérer mes forfaits ?
Comment identifier le propriétaire de mon compte CentrixOne ?
Comment créer, renommer ou supprimer un rôle (groupe d’utilisateurs) ?
Comment attribuer un rôle (groupe d’utilisateurs) à un utilisateur ?
Comment gérer la hiérarchie ?
Comment modifier la hiérarchie des utilisateurs ?
Comment gérer les permissions ?

Portail libre-service

Comment fonctionne le portail libre service ?

Importation de données

Comment importer des contacts ?

Synchronisation QuickBooks

Comment fonctionne la synchronisation entre QuickBooks et CentrixOne ?

Synchronisation Acomba

Comment fonctionne la synchronisation entre Acomba et CentrixOne ?

Synchronisation Sage

Comment fonctionne la synchronisation avec Sage 50 ?
Qu’est-ce qui est synchronisé entre CentrixOne et Sage 50 ?
Est-ce que toutes les listes de mon compte CentrixOne sont synchronisées avec Sage 50 ?
Quelle est la différence entre la synchronisation bidirectionnelle et unidirectionnelle avec Sage 50 ?
Quelle est la différence entre la synchronisation manuelle et automatique avec Sage 50 ?
Comment connaître ou modifier le mode de synchronisation que j’utilise entre CentrixOne et Sage 50 ?
Est-ce que c’est possible de synchroniser les clients, mais pas les soumissions, les bulletins de vente et les factures provenant de Sage 50 ?
Peut-on créer un compte directement dans CentrixOne, puis le synchroniser dans Sage 50 ?
Est-ce qu’on peut créer une opportunité dans CentrixOne et la synchroniser dans Sage 50 ?
Si on modifie le stade d’avancement d’une opportunité dans CentrixOne, est-ce que cela sera aussi modifié dans Sage 50 ?
Comment vérifier l’état du service de synchronisation Sage 50 ?
Quelle valeur est utilisée pour synchroniser les informations entre CentrixOne et Sage 50 ?

Synchronisation boîte courriel

Guide : synchroniser votre boîte courriel

Adresse courriel d'envoi

Guide : modifier l’adresse courriel d’envoi
Guide : configurer votre système DNS pour autoriser l’envoi de courriels avec votre nom de domaine via CentrixOne

SMS

Comment fonctionne l’option SMS (textos) dans le CRM CentrixOne ?

Téléphonie IP

Est-ce que les champs de téléphone dans CentrixOne sont compatibles avec la téléphonie IP ?

Système

Guide : API de CentrixOne
Est-ce qu’il y a des sauvegardes automatiques de ma base de données CentrixOne ?

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Automatisations

Comment créer un courriel automatisé ?

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22 min 48 s – Notions avancées

Comment créer un courriel automatisé dans le CRM CentrixOne ?

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CentrixOne propulse les petites et moyennes entreprises (PME) au Canada, Québec et en France. Simple. Intuitive. Abordable. Prospection et pipeline simplifiés. Interface intuitive. Fièrement canadienne. Toutes les données sont stockées au Canada. Service en français et en anglais.

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